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诺德基金司理刘先政:未来看好消费升级、创新药、医疗器械、医疗服务

2020-07-08 发布于 虎丘便民网
 

  7月6日,诺德基金司理刘先政发表市场观点称,随着我国中高端消费群体日益增多以及生齿老龄化的加速,食品饮料、医药行业的市场巨大,看好消费升级、创新药、医疗器械、医疗服务等行业。

  从长期来看,刘先政认为,在疫情影响渐渐平复后,医疗服务、医疗器械等板块将恢复快速发展趋势。眼科、牙科等医疗服务的需求是刚性的,需求只会延迟并不会消散。疫情加速了行业产能的出清,在疫情事后相干公司的龙头职位很可能将进一步增强。医疗器械板块受益于海内技能不停突破,高端医疗装备的国产替换空间巨大。在疫情影响下,CMO/CDMO产业从海外向中国转移的步调也在加速。

  食品饮料方面,刘先政认为,其刚需属性在疫情期间充实体现,长期则受益于消费升级的进程。疫情初期速冻食品、休闲食品放量热销,目前部门消费习惯仍在延续,贩卖连续发力。调味操行业市场集中度相对较低,行业仍将保持景气发展,具有渠道和范围上风的龙头企业受疫情影响较小,C端占比高的企业短期受益于消费场景的增多,长期来看产物升级是主要偏向。随着疫情影响的逐步削弱,宴席消费逐步苏醒,白酒行业贩卖改善。目前高端白酒的经销商库存稳定在合理水平,终端库存较低,批价稳定;中端白酒受益于餐饮、宴席渠道恢复,动销普遍恢复至客岁同期50%左右的水平。随着即饮渠道恢复,二季度啤酒销量涨势较强,行业短期受益于消费旺季夏日的来临,长期则受益于市场格式稳定之后高端化拓展的进程。

(文章来源:中证网)

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